AgentUbezpieczeniowy (wersja elektroniczna)

Informacje ogólne

Program w PROMOCJI!

Demo programu zawiera PEŁNĄ funkcjonalność, z możliwością obsługi do 50 klientów. Dla większej ilości klientów program jest płatny. W przypadku zakupu wersji pełnej NIE TRACISZ informacji oraz danych klientów, które do tej pory zostały wpisane do programu.

W ramach opłaty licencyjnej klient otrzymuje:

• Licencję dającą możliwość używania programu głównego i przypominacza (bez limitu liczby klientów) na jednym stanowisku PC;
• Moduł dla urządzeń PocketPC;
• Roczny dostęp do aktualizacji i pomocy technicznej producenta;
• Pomoc techniczną i wsparcie ze strony pracowników naszej firmy;

Program Agent Ubezpieczeniowy umożliwia przechowywanie danych o klientach - od podstawowych danych adresowych, poprzez szczegółowe notatki prowadzone przez agenta, relacje pomiędzy klientami (np.lista osób z polecenia) aż po wykaz produktów zakupionych przez klienta (polisy komunikacyjne, polisy majątkowe, OFE, fundusze inwestycyjne, kredyty bankowe, inne - zdefiniowane przez użytkownika).

Istotną zaletą jest funkcjonalność CRM - agent może wprowadzić szczegółowe informacje dotyczące kontaktów z klientem i dodatkowo powiązać je z harmonogramem zadań.

Przypominanie o zdarzeniach (rocznica polisy, spotkanie serwisowe, urodziny, imieniny) z odpowiednim wyprzedzeniem w połączeniu z opcją wyszukiwania klientów w pobliżu, pozwalają zapanować nad kontaktami z klientami i dodatkowo zoptymalizować czas pracy agenta.

Program współpracuje z kalkulatorami (kalkulator rentowy, kalkulato ochrony, kalkulator finansowy, kalkulator kredytowy)- pozwala na zapisanie i późniejszą analizę kalkulacji a także na tworzenie raportów i analiz.

Program składa się z trzech części:

• Aplikacji głównej - program działający na komputerze PC z systemem Windows;
• Przypominacza - niewielka aplikacja działająca "w tle" przypominająca o zdarzeniach i terminach;
• Aplikacji mobilnej (na telefon komórkowy bądź urządzenia typu PocketPC) - dzięki której wszelkie informacje o klientach, terminy zdarzeń, harmonogram dnia można mieć zawsze pod ręką (aplikacja działa w systemie Windows Mobile lub Windows 2003 SE);

• Prowadzenie bazy danych klientów;
• Prowadzenie bazy danych produktów w powiązanych z klientami;
• Obsługę terminarza - z opcją przypomnienia o spotkaniach, zdarzeniach;
• Obsługę zdarzeń zaległych;
• Mailing - prosta wysyłka wiadomości dla grup klientów (np.wszyscy mający rocznicę polisy w danym miesiącu lub wszyscy posiadający zawarte umowy OFE)
• Możliwość telefonowania bezpośrednio z poziomu programu za pośrednictwem programu SKYPE;
• Wyszukiwanie klientów w pobliżu w celu optymalnego wykorzystania czasu poświęcanego na wizyty;
• Współpracę z google maps - pokazywanie adresów klientów na mapie;
• Nowości i informacje ze świata ubezpieczeń pobierane bezpośrednio z Internetu;
• Synchronizację danych z urządzeniem przenośnym;

• Wyświetlanie planu dnia bez konieczności uruchamiania aplikacji głównej;
• Przypominanie o nadchodzących zdarzeniach (m.in. wydarzenia, urodziny, imieniny, rocznice polis);

• Wyświetlanie na ekranie urządzenia przenośnego informacji o klientach;
• Wyświetlenie informacji o zaplanowanych zdarzeniach;

• Proste prowadzenie bazy klientów (informacje o polisach, funduszach inwestycyjnych, kredytach, relacjach między klientami)
• Możliwość wymiany danych o klientach z innymi agentami
• Rozbudowany kalendarz - przypominanie o spotkaniach, rocznicach polis oraz innych wydarzeniach
• Obsługa zdarzeń zaległych
• Informowanie o nowościach w świecie ubezpieczeń
• Wspołpraca z programem SKYPE - mozliwość dzwonienia bezpośrednio z programu do klientów
• Pilnowanie wszystkich zaplanowanych działań bez potrzeby uruchamiania programu dzięki przypominaczowi
• Synchronizacja z Telefonem komórkowym oraz PocketPC- wszystkie informacje o zdarzeniach oraz o klientach dostępne zawsze pod ręką!
• Rozbudowany mailing - możliwość wysyłania maili do wybranych klientów (np z danej kategorii, albo mającyh np OFE) bez potrzeby przepisywania adresów email do programu pocztowego.
• Skanowanie dokumentów związanych z klientem bezpośrednio z programu.
• Różnego rodzaju kalkulatory (kalkulator rentowy, kalkulato ochrony, kalkulator finansowy, kalkulator kredytowy)
• Współpraca z programami pocztowymi
• Funkcja obsługi linków - program pamięta linki do stron internetowych, które do niego wpiszemy
• Możliwość importu danych o klientach i polisach z pliku CSV
• Rozbudowane możliwości dostosowywania programu do własnych potrzeb

Wymagania systemowe Agenta ubezpieczeniowego

• Systemy operacyjne: Microsoft Windows XP lub nowszy;
• Procesor: 500Mhz lub szybszy;
• 128 MB pamięci RAM;
• 30 MB wolnego miejsca na dysku twardym;